Andrew Robinson, gestionnaire de patrimoine basé à La Ciotat, accompagne chaque client dans la construction d’une stratégie solide, personnalisée et sécurisée pour anticiper sa retraite dans les meilleures conditions.
Prenez contact dès à présent : Gestionnaire de patrimoine pour préparer sa retraite basé à La Ciotat.
Nos prestations pour anticiper la retraite basé à La Ciotat :
- Évaluation des droits à la retraite et estimation des besoins futurs
- Mise en place d’une stratégie d’épargne retraite personnalisée
- Choix de solutions de prévoyance adaptées
- Optimisation de la fiscalité en phase de constitution et de liquidation
- Organisation de la transmission patrimoniale
Anticiper sa retraite avec une stratégie patrimoniale sur mesure
Prévoir ses revenus à la retraite
Nous estimons les besoins financiers à couvrir pendant la retraite et identifions les écarts avec vos ressources projetées. Cela nous permet de calibrer des solutions de complément de revenus pertinentes et efficaces.
Intégrer une prévoyance adaptée
Nous proposons des dispositifs de prévoyance conçus pour vous protéger, vous et vos proches, face aux imprévus. Cette démarche est essentielle pour sécuriser votre parcours patrimonial avant et pendant la retraite.
Préparer la transmission du patrimoine
Nous structurons votre patrimoine pour en assurer une transmission fluide, fiscalement optimisée et conforme à vos souhaits. Andrew Robinson vous guide pour anticiper chaque étape basé à La Ciotat, avec clarté et méthode.
Sécuriser son avenir grâce à un accompagnement patrimonial expert
Préparer sa retraite avec un gestionnaire de patrimoine permet de conjuguer performance, prévoyance et anticipation. Basés à La Ciotat, nous faisons de chaque stratégie une solution sur mesure, pensée dans la durée, métier par métier.
FAQ – Préparer sa retraite avec un gestionnaire de patrimoine
Quels outils pour anticiper les besoins financiers à la retraite ?
Nous utilisons des solutions telles que l’investissement immobilier neuf LMNP hautement sécurisé et les solutions telles que le PER, l’assurance-vie ou les placements à rendement maîtrisé.
Comment organiser la transmission du patrimoine à la retraite ?
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de transmission patrimoniale, avec donation, démembrement ou assurance-vie.
