Informer, conseiller et accompagner pour créer, optimiser et protéger votre patrimoine : préparer votre retraite, maîtriser votre fiscalité, sécuriser des revenus et transmettre dans les meilleures conditions.
Ce que JE FAIS
- Bilan patrimonial complet (situation civile, revenus, patrimoine, fiscalité, horizon).
- Stratégie personnalisée (retraite, capitalisation, prévoyance, transmission).
- Mise en œuvre de solutions sélectionnées (immobilier, LMNP, placements, enveloppes fiscales).
- Suivi dans la durée (ajustements, contrôles, reporting).
Pour qui ?
Actifs & cadres, Indépendants/TNS souhaitant préparer la retraite ou des revenus complémentaires, capitalisation, une protection familiale et faire de l’optimisation fiscal.
MA méthode en 3 étapes
- Bilan & objectifs — 30 à 45 min pour comprendre vos priorités (retraite, fiscalité, revenus, transmission).
- Stratégie & arbitrages — scénarios comparés (effort d’épargne, fiscalité, horizon, risques).
- Mise en œuvre & suivi — sélection des supports, formalités, pilotage annuel.
Mes engagements
- Indépendance & pédagogie : recommandations argumentées, chiffrées, compréhensibles.
- Disponibilité : un interlocuteur unique et un suivi programmé.
- Conformité & transparence
Statuts & enregistrements : RCS 934740465 .
Recevoir mon bilan patrimonial offert (45 min) — Visio / Agence / Téléphone / Domicile.
